中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長 張永偉

　　對新的一年汽車行業(yè)的發(fā)展變化，百人會研究團隊最近一兩周做了一些梳理，或許可以拋磚引玉，大家一起探討下。

　　2024年，新能源汽車發(fā)展的新趨勢，大概有十個方面：

　　第一，2024年中國新能源汽車在國家發(fā)展和全球地位將一步提升。

　　2024年可能是中國新能源汽車行業(yè)在全球地位進一步提升，和在國家經(jīng)濟社會發(fā)展當中的作用進一步鞏固的關鍵一年。

　　從全球來看，過去十年中國新能源汽車換道先行：我們先走了幾年，別人可能比我們慢了幾年。但是我們是不是新能源汽車的強國，是不是把先行的優(yōu)勢變成了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢?目前還不能盲目下結論，所以2024年可能就是關鍵的一年，我們要繼續(xù)擴大規(guī)模，繼續(xù)提升競爭力，先行者才能變成領先者，所以2024年乃至2025年，應該是鞏固提升的關鍵年份。

　　如此一來，我們在全球的地位就會發(fā)生變化，也就是說汽車行業(yè)很多新技術可能會在我們的市場率先應用。目前已經(jīng)有這樣的趨勢：新技術在中國汽車產(chǎn)業(yè)率先應用，這是全球的風向標，新車型率先在中國投放，也是一個風向標。過去不是這樣的，過去都是別人的車賣了幾年之后到中國投放，別人的技術在西方國家驗證之后才能夠推廣到中國來，所以這兩個“率先”就是風向標，是代表性的標志。中國市場可能會來定義下一代汽車是什么，也就是說汽車的定義策源地更多是在中國，這個比重會越來越大。在2024年、2025年，中國不僅僅會保持量的領先，銷量會繼續(xù)在全球占比50%以上，另外我們在技術和規(guī)則上也會保持領先。這就是從先行到鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的關鍵一步。

　　從國內來看，大家都很關心中國經(jīng)濟，汽車行業(yè)是唱響中國經(jīng)濟光明論的重要支撐，在國民經(jīng)濟出口、投資、消費三駕馬車當中，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了巨大作用，是我們經(jīng)濟發(fā)展一個重要的動能。這么大的體量還能夠保持持續(xù)增長，甚至創(chuàng)造了歷史新高：3000萬輛，是難能可貴的。因此，汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟當中的地位和作用空前提升。經(jīng)濟大國一定要有重要產(chǎn)業(yè)來作為支柱，所以新能源汽車當之無愧。我想，明后年經(jīng)濟發(fā)展還得要看汽車產(chǎn)業(yè)。

　　第二，產(chǎn)業(yè)競爭格局進入深度重塑期。

　　從競爭來看，大格局應該遠未定型，但是確實進入深度重塑期，也就是到了要定型還沒有定型的時候，所以明年應該是競爭更加激烈、競爭格局更加分化重塑的年份，明年包括后年實在太關鍵了：很多企業(yè)可能在這兩年就退出了，反之可能就迅速崛起了。所以2024、2025年，從全球格局來看，在智能化上，中國和美國會成為兩個主角，智能汽車就是中美之間在PK。

　　從國內來看，也有很大的變化，有些地方可能就發(fā)展不起來了，有些地方利用新能源汽車的發(fā)展快速崛起成為新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，有些地方汽車產(chǎn)量很大，但是新能源占比很低，就意味著它轉型壓力更大，因為油電比在加速調整，某區(qū)域的油電比也要加速，跟得上，起碼不能低于全國的平均水平，才能稱之為汽車大省和汽車大市。新能源占地方汽車產(chǎn)業(yè)的比重是一個地方汽車產(chǎn)業(yè)轉型是否成功的重要指標，這個比例高了轉型就加速了，或者說走在成功的道路上，而我們也看到很多地方面臨著壓力。因此區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局一定是在分化，過去的領先者不一定再繼續(xù)領先，新的力量在崛起。有些城市迅速就進入了百萬級的臺階，這個臺階上很關鍵，一個地方有百萬以上的新能源產(chǎn)量，幾百萬的產(chǎn)能，這是崛起的基本支撐。

　　企業(yè)競爭，明年一定是大浪淘沙的關鍵時期，行業(yè)洗牌應該會加速，對很多企業(yè)來說，是成長的機會，對另一些企業(yè)來說，明年日子就更加難過，這就是市場。所以新能源汽車行業(yè)是制造業(yè)中市場化競爭非常激烈的一個行業(yè)，這里面容不得投機取巧。過去靠投機取巧想實現(xiàn)發(fā)展還有可能，以后沒有真功夫，在新能源汽車行業(yè)就很難混下去，所以要全面提升競爭力才是企業(yè)的發(fā)展之道。

　　大家可能也很關注合資企業(yè)，明后年就是個分水嶺，有些企業(yè)在中國市場上能夠趕上中國電動化、智能化的節(jié)奏，就可以繼續(xù)以合資的模式在中國發(fā)展，或者叫做持續(xù)發(fā)展，有的跟不上中國市場的電動化、智能化“兩化”的節(jié)奏，就難以續(xù)命。所以明后兩年對合資企業(yè)來講是關鍵的兩年，是個分水嶺，能夠在中國發(fā)展壯大，還是為續(xù)命而掙扎，確實值得我們好好觀察。這就是產(chǎn)業(yè)內部競爭格局的變化。

　　第三，企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會呈現(xiàn)更加內卷的特征。

　　從競爭環(huán)境來看，我們汽車行業(yè)，特別是新能源汽車行業(yè)，2024年、2025年的發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)更加內卷的特征，更不容易。有的行業(yè)我覺得還有喘息的機會，累了喘一喘，在新能源汽車行業(yè)只能越跑越快，它不給你提供停下來、慢下來、喘口汽的機會，這就是我們行業(yè)的競爭環(huán)境，比的是看誰比誰跑的快，看誰比誰能夠抗壓，所以不容易。這個行業(yè)能夠出一些企業(yè)真的是可敬可嘆的，這就是中國市場的特點，我們把它叫內卷2.0，不是不卷了，是進入了新的卷的模式。

　　去年中國市場新車型會密集發(fā)布。2023年哪個國家一年能推出超過1000種新車型?這證明我們的市場足夠大，也證明競爭足夠激烈。同時，一個新車型的生命周期在加速縮短，過去一輛車賣10年，現(xiàn)在一輛車能賣2年算是很好的了，單車銷售規(guī)模已經(jīng)不再是企業(yè)重要的目標了，企業(yè)的目標就是看你推新的速度。4年一款新車這是燃油車時代的常態(tài)，現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)遵行摩爾定律，就是18個月必須更新一次，這是芯片行業(yè)的基本規(guī)律，一年半一定要有個新東西出來，汽車產(chǎn)業(yè)也差不多了也進入了“摩爾時代”，12個月到18個月必須推出新的汽車產(chǎn)品投放，拼的是創(chuàng)新的速度。因此產(chǎn)品迭代的速度會加快，于企業(yè)來講，創(chuàng)新的頻度必須跟得上。這種卷不僅僅是停留在商業(yè)層面的內卷，商業(yè)層面內卷就是看誰會賣車、誰愿降價;現(xiàn)在這種內卷是在競爭力層面的卷，看誰更能創(chuàng)新，高頻創(chuàng)新，這是汽車“摩爾時代”很重要的特征。

　　另外市場也在變化，中國的市場更加多元化和個性化，這種多元化、個性化是一把雙刃劍，消費者更加喜新厭舊，你推出新產(chǎn)品他可能就忘掉舊產(chǎn)品，對很多企業(yè)來講必須縮短汽車產(chǎn)品的生命周期，必須去滿足新的需求，這是雙刃劍。反過來講，誰能夠擁有這種快節(jié)奏，以快打快，這些車企就是領先的企業(yè)。所以汽車行業(yè)由于多元化、個性化的消費特征，由過去耐用消費品的屬性變成了快消品的屬性，就像家電一樣、手機一樣，這些特征會越來越強化。因此我們把它稱之為發(fā)展環(huán)境內卷的新特征，所以容不得我們慢下來，容不得我們停下來。

　　第四，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結構調整優(yōu)化為主。

　　從產(chǎn)業(yè)結構來看，一個產(chǎn)業(yè)一定有一個結構性的特征。過去我們新能源汽車行業(yè)的結構特征就是以增量為主，新能源整車上增量、電池上增量，就是以投資為主的增量，支撐了規(guī)?；陌l(fā)展。但明年、后年，不能一直是這樣的投資態(tài)勢，所以我們覺得明年、后年可能進入存量結構調整的階段，有一定的增量。那么存量怎么辦?存量的問題越來越突出。

　　第一個突出的問題是，產(chǎn)能要更多地電動化了。過去傳統(tǒng)燃油的產(chǎn)能怎么辦?燃油的產(chǎn)能不能丟掉，它背后是就業(yè)、是投資，所以要利用好傳統(tǒng)的燃油產(chǎn)能，這是結構調整的重要任務，就是要把它盤活，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能只破不立，一定要把存量利用好，現(xiàn)在這個矛盾已經(jīng)比較突出了。

　　第二個突出問題是，過去電動的產(chǎn)能也到了需要調整的時候，過去爬坡上量的時候有很多電動產(chǎn)能，單一主體產(chǎn)能的規(guī)模經(jīng)濟性不夠，因此可能需要被調整、被重組，碎片化的產(chǎn)能要向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。因此，小的電動公司會成為產(chǎn)業(yè)重組的一個主要對象，小、碎片化就很難發(fā)展了，所以不是把它“滅”掉，而是要把它也繼續(xù)用好，那就是要靠存量調整，就是兼并重組。當然有些企業(yè)已經(jīng)落后了，就要被市場淘汰，所以從整車來講是兩個結構調整。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來講，零部件最重要的就是電池，疫情三年是電池投資高歌猛進的三年，明年正好是電池產(chǎn)能釋放期。從一定角度來講，電池就過剩了。所以電池一定會面臨著供給矛盾比較突出的問題，供給多了，動力電池會進入投資放緩、價格下行的軌道。包括芯片行業(yè)，由過去緊縮環(huán)境也會變得更加寬松。

　　過去是找不著芯片，所以車企被芯片耽誤?，F(xiàn)在芯片開始回歸正常的發(fā)展軌道，有些環(huán)節(jié)甚至會出現(xiàn)過剩，比如那么多芯片設計企業(yè)，當這個行業(yè)進入寬松階段的時候，好多設計公司可能就要被淘汰，或者要做調整。所以芯片的投資會進入相對收縮的階段，很多企業(yè)可能也要調整。

　　從融資結構來講，汽車行業(yè)在快速投資的時候錢就比較寬松，所以大家融資相對容易。當存量結構調整的時候，因為融資是跟著增量跑的，融資環(huán)境就不是很理想，特別是美元資本、海外資本會相對的“不寬松”。另外國內的資本市場對汽車和芯片的支持也是非常關鍵的，所以總體上明年大家都會比較缺錢，融資環(huán)境不太樂觀，但也會有一批企業(yè)在存量結構當中快速崛起。這就是調整的雙刃劍。

　　結構調整大概就是這些特征，整車的結構、產(chǎn)業(yè)鏈的結構，有喜有憂。有的企業(yè)只有跑到中東才能拿到錢，“中東錢”的特點是什么?單筆投資比較大，但是總量不大。一年可能就做那么幾筆。這和中東的投資習慣有關系，他們投一筆就OK了。所以我們對中東的投資也別抱太大的希望，效率很低，一年投一筆，看著很大，加在一起沒多少。中東的資本當不了我們融資的主體。

　　第五，新能源汽車市場仍會保持高速增長。

　　2023年，我國新能源汽車的銷量可能接近1000萬輛。我覺得挺不容易的。2024年會是多少?我們算了算，如果按照新能源汽車增速30—40%來講，1300萬輛是不是不可能。當然有的機構說1100萬輛，1100萬輛是不是保守一點?我們從不同的車型算了算，比如從細分市場算一算，最上量的車是10—15萬的車，這是我們新能源汽車明年的重點。前些年我們都是兩頭跑，10萬以下的車賣得快，高端車30萬以上的車賣得快，但是這兩個市場不是我們的主力市場，過去幾年10—15萬的市場都是以油車為主的，但是這個市場是我們汽車的主力，這兩年電動化開始向這個領域進軍了。明后年，10—15萬的市場是電動車可能突破爆發(fā)的重點，這從結構分析來講是有支撐的。

　　再加上多元路線開始崛起，過去主要靠純電，這兩年增程、插電式PHEV開始崛起了，市場結構更加合理了，有純電發(fā)揮優(yōu)勢的領域，有PHEV發(fā)揮優(yōu)勢的領域，所以這樣一種多元的路線，再加上我們主力市場的電動化開始了。汽車市場是典型橄欖型的市場，兩頭不大，而我們電動化是從兩頭開始的，最大的一塊就是10—15萬，這一塊中間區(qū)域開始崛起了，所以我們覺得明年還是值得期待的。

　　此外還有有利的因素。因為行業(yè)越來越重要，所以還會有大量的政策供給，為汽車的使用創(chuàng)造更好的環(huán)境。特別是充電設施，大家要加快建設。使用環(huán)境、消費環(huán)境會持續(xù)改進，產(chǎn)業(yè)政策也會繼續(xù)保持一定的跟進。

　　所以從有利因素+市場來講，我們覺得1300萬輛還是值得期待的，這樣滲透率全年下來就接近40%了，單月有的月一定是超過一半，比如到明年年底的時候，如果整體滲透率是40%，可能會有50%、60%的單月滲透率。這個就不展開細講了，一般也預測不準，我們會發(fā)布一個報告，結構性市場的預測。