2023年3月31日-4月2日，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇(2023)在京正式舉行。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青在4月2日上午舉辦的汽車(chē)市場(chǎng)與消費(fèi)論壇上就2023年新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)表主旨演講，以下根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言?xún)?nèi)容整理。

　　第一、我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)整體處于中低速發(fā)展階段

　　根據(jù)典型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，千人汽車(chē)擁有量超過(guò)200輛的關(guān)口之后其增速會(huì)出現(xiàn)明顯回落，大致在200輛至400輛的區(qū)間時(shí)，增速會(huì)從11%-12%回落到4%-5%的水平，這個(gè)過(guò)程大致需要15年左右。

　　2022年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2686萬(wàn)輛，民用汽車(chē)保有量達(dá)3.1億輛，千人汽車(chē)擁有量為221輛。我國(guó)的汽車(chē)千人保有量已經(jīng)進(jìn)入到中低速增長(zhǎng)階段，這是我國(guó)新能源汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展面臨的整體汽車(chē)消費(fèi)背景和環(huán)境。

　　據(jù)測(cè)算，到2030年我國(guó)汽車(chē)整體銷(xiāo)量將達(dá)到3300萬(wàn)輛，年均潛在增速約為3%。屆時(shí)，汽車(chē)保有量和千人汽車(chē)擁有量分別會(huì)達(dá)到4.2億量和300輛左右。我們預(yù)計(jì)，我國(guó)千人汽車(chē)擁有量的峰值在350輛左右。因人口密度、發(fā)展環(huán)境、商業(yè)模式、技術(shù)變化等因素的差異，這個(gè)峰值與美國(guó)、歐洲、日韓等國(guó)600輛至800輛的千人擁有量峰值有較大差距。

　　第二、我國(guó)已進(jìn)入新能源汽車(chē)快速普及階段

　　我國(guó)已連續(xù)8年成為全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，在全球新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新方面都發(fā)揮了非常重要的探索和支撐作用。到2035年，歐洲計(jì)劃不再銷(xiāo)售化石能源為主要燃料的汽車(chē)。如這一目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)我國(guó)可以再2040年左右實(shí)現(xiàn)新增汽車(chē)中新能源汽車(chē)對(duì)燃油汽車(chē)的替代。

　　根據(jù)創(chuàng)新型產(chǎn)品市場(chǎng)普及的S型增長(zhǎng)規(guī)律，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入快速普及階段。在正常情景下，我們預(yù)計(jì)，到2025年市場(chǎng)占有率有望達(dá)到60%，年銷(xiāo)量達(dá)1700萬(wàn)輛;到2030年將突破90%;年銷(xiāo)量達(dá)3200萬(wàn)輛。

　　新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)既有新增效應(yīng)也有替代效應(yīng)，未來(lái)替代效應(yīng)會(huì)不斷增強(qiáng)。我們預(yù)計(jì)，到2025年和2030年，整體替代效應(yīng)將分別達(dá)到60.4%和94.7%。2027年前將處于快速替代期。

　　第三、策略性應(yīng)對(duì)芯片、戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)、國(guó)際壁壘與限制、充電補(bǔ)能等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

　　芯片領(lǐng)域，新能源汽車(chē)芯片使用量可達(dá)150種、1200顆，是燃油車(chē)使用量的5-6倍，未來(lái)智能汽車(chē)的使用量將更多。然而，我國(guó)汽車(chē)芯片的對(duì)外依存度高達(dá)95%，計(jì)算和控制類(lèi)芯片自給率不足1%，功率和存儲(chǔ)芯片自給率也僅為8%。短期內(nèi)我國(guó)汽車(chē)芯片供給主要是價(jià)格問(wèn)題。隨著全球市場(chǎng)增長(zhǎng)和智能化水平提升，先進(jìn)制程芯片供給風(fēng)險(xiǎn)將上升。我國(guó)應(yīng)揚(yáng)長(zhǎng)避短，繼續(xù)增強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)能力;避開(kāi)限制重點(diǎn)，重點(diǎn)加強(qiáng)功率芯片和存儲(chǔ)芯片研發(fā);吸引國(guó)際芯片企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)28-40納米芯片產(chǎn)品;加快28納米以上芯片研發(fā)制造能力。

　　戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域，汽車(chē)大國(guó)對(duì)戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)的對(duì)外依存度都很高。我國(guó)鋰、鎳、鈷等資源儲(chǔ)量分別約占全球的6.3%，4.4%和1.9%，近年來(lái)的消費(fèi)量約占全球的74%，55%和66%。現(xiàn)有技術(shù)路線下，到2030年全球動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池對(duì)原材料的需求將會(huì)是2020年的6-10倍。地緣政治等因素提升了權(quán)益礦和原礦供給的難度和不確定性。針對(duì)這一挑戰(zhàn)，我國(guó)應(yīng)開(kāi)源節(jié)流，一方面發(fā)揮好民營(yíng)企業(yè)在開(kāi)拓國(guó)際權(quán)益礦或海外市場(chǎng)的作用，另一方面要把原礦進(jìn)口與中間品進(jìn)口結(jié)合好，建立更受礦產(chǎn)所在地歡迎的合作模式。另外，要?jiǎng)?chuàng)新大宗商品期貨品種，增強(qiáng)期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)價(jià)格影響力。

　　隨著我國(guó)新能源汽車(chē)在全球新賽道中日益亮眼，近期我國(guó)出口面臨關(guān)稅、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、碳排放等壁壘或?qū)⒃鰪?qiáng);中長(zhǎng)期可能會(huì)拓展到芯片、原材料、數(shù)據(jù)、國(guó)家安全理由等方面的限制。短期內(nèi)要穩(wěn)扎穩(wěn)打，出口和海外布局不一定越多越好，越快越好。要依托我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，打造全球協(xié)作共贏、包容的市場(chǎng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)各國(guó)企業(yè)合作共贏的格局。與歐洲國(guó)家和汽車(chē)企業(yè)的合作可能是下一步打破僵局的思路。

　　充電補(bǔ)能領(lǐng)域，目前存在公共和快充體系跟不上，居民小區(qū)電路擴(kuò)容跟不上，充電高峰用電負(fù)荷和調(diào)峰壓力增加等結(jié)構(gòu)性矛盾。應(yīng)對(duì)策略上，應(yīng)該適度超前，在基礎(chǔ)設(shè)施布局優(yōu)化上發(fā)揮政府的關(guān)鍵作用，改善快充、慢充、充電、換電設(shè)施結(jié)構(gòu)，加快中小城市和下沉市場(chǎng)布局，提高新建住宅電路和設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，為老舊小區(qū)提供改造補(bǔ)貼。