徐長(zhǎng)明，國(guó)家信息中心副主任 (圖片攝于第二屆全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì))

　　導(dǎo)讀

　　近日，國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明受邀參加了“2021(第八屆)電車人大會(huì)暨中國(guó)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈100強(qiáng)發(fā)布會(huì)”，并以“2022中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)”為題進(jìn)行了主題分享。以下為徐長(zhǎng)明副主任發(fā)言內(nèi)容，百人會(huì)經(jīng)電車人授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)如下，以供行業(yè)同仁參考。

　　2021年是新能源汽車發(fā)展非?；馃岬囊荒?，大家對(duì)2022年的發(fā)展趨勢(shì)也非常關(guān)心，以下主要給大家分享兩個(gè)基本判斷：第一個(gè)判斷是當(dāng)前正處于跨越鴻溝的關(guān)鍵階段;第二個(gè)判斷就是新能源汽車未來(lái)還將保持一定時(shí)期的較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　圖中可以看出，新能源汽車銷量結(jié)束了連續(xù)3年來(lái)的徘徊階段，從2020年7月份開(kāi)始，一直保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，按這個(gè)趨勢(shì)看，2022年銷量規(guī)模將接近或達(dá)到500萬(wàn)輛。

　　新能源汽車在最近一年半的時(shí)間里，為什么會(huì)有如此快速發(fā)展?

　　我們研究的結(jié)論是三重因素疊加共同促成。

　　第一個(gè)因素是政策激勵(lì)。它雖然沒(méi)有進(jìn)一步的促進(jìn)作用，但仍然起到了決定性的作用。

　　政策可以分三類，第一類政策是財(cái)稅政策，涉及有財(cái)政補(bǔ)貼、購(gòu)置稅減免等。按一輛售價(jià)30萬(wàn)元的電動(dòng)汽車測(cè)算，享受了購(gòu)置補(bǔ)貼18000元、消費(fèi)稅22700元、車購(gòu)稅26500元，合計(jì)優(yōu)惠67200元，總體額度還是相當(dāng)大的。售價(jià)10-20萬(wàn)元的車型雖然補(bǔ)貼略小一點(diǎn)，但這個(gè)政策還是相當(dāng)有效和管用的。

　　第二類是非財(cái)政政策，也就是路權(quán)、牌照這些方面。大家從圖片右側(cè)表格可以看到，6個(gè)限購(gòu)城市新能源汽車銷售占比22%，限行城市如北京，燃油車每周有一天不能上路，但新能源汽車沒(méi)有這個(gè)限制，限行城市新能源汽車銷售占比10.4%，非限購(gòu)且非限行城市新能源汽車銷量占比7.8%。

　　通過(guò)上面數(shù)據(jù)可以看到，限購(gòu)對(duì)新能源汽車銷量影響最大、限行次之，非財(cái)稅政策對(duì)新能源汽車銷量提升也起到了很重要的作用。

　　第三類是出租車、網(wǎng)約車、公務(wù)用車等公共領(lǐng)域政策性的強(qiáng)制或者半強(qiáng)制的規(guī)定，這也起到了很大的作用。像深圳已經(jīng)把所有的出租車純電動(dòng)化了，廣州的進(jìn)展也很快，北京以即將，很多地方把網(wǎng)約車、公務(wù)用車相當(dāng)大的比例要求來(lái)促進(jìn)更換，這些政策起著相當(dāng)重要的作用。

　　第二個(gè)因素就是技術(shù)的快速進(jìn)步。

　　上圖左邊有三條曲線，最上面的曲線是B級(jí)車?yán)m(xù)航里程，從2017年350公里到2021年550公里，目前600公里的續(xù)航里程基本能夠滿足出行需求了。

　　上圖右邊是一些代表車型，2017年的時(shí)候，A00級(jí)的EC180續(xù)航里程180公里，B級(jí)車騰勢(shì)續(xù)航最高350公里，2021年A00級(jí)的歐拉續(xù)航里程最高達(dá)到400公里，B級(jí)車小鵬P7續(xù)航最低續(xù)航485公里，最高可以達(dá)到700公里。

　　續(xù)航里程大幅提升是反映技術(shù)進(jìn)步的一個(gè)指標(biāo)，還有一個(gè)指標(biāo)是百公里電耗。

　　百公里電耗是一個(gè)非常重要的指標(biāo)，如果百公里電耗降低，意味著同樣續(xù)航里程下，需要的動(dòng)力電池容量大幅度下降。2016年A級(jí)純電動(dòng)汽車銷量加權(quán)平均百公里電耗17.8度，2021年同級(jí)別車型百公里電耗下降到了12.5度。這個(gè)指標(biāo)對(duì)新能源銷量提升也起到了非常重要的作用。

　　第三個(gè)因素是產(chǎn)品的豐富。

　　從上圖可以看出，截止2021年11月底，全國(guó)在售新能源汽車236款，過(guò)去幾年每年新增加100款左右的新車型上市銷售。

　　還有一個(gè)因素是在售車型中，有競(jìng)爭(zhēng)力的車型在增多。

　　在2018-2020年的3年中，月均銷量5000輛的車型一般只有兩款，到了2021年，共有10款車型月銷過(guò)了5000輛，其中月均銷量最大的五菱宏光MINI EV達(dá)到了33000輛，特斯拉的兩款車型月均銷量在10000-12000之間，比亞迪的新車型秦Plus DM-i月銷也達(dá)到了8700輛。

　　政策激勵(lì)、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品豐富三大主因共同推動(dòng)了新能源汽車銷量的高速增長(zhǎng)。

　　這里需要特別提到的一點(diǎn)，特斯拉從2020年國(guó)產(chǎn)化以后，通過(guò)大幅降價(jià)，滿足了更多消費(fèi)者擁有電動(dòng)汽車的夢(mèng)想，它也把中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)知提升到了一個(gè)新的高度，對(duì)中國(guó)新能源汽車銷售起到了非常重要的拉動(dòng)作用。

　　當(dāng)前，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)到了一個(gè)跨越鴻溝的關(guān)鍵階段。

　　有一本書(shū)叫《跨越鴻溝》，它針對(duì)全世界若干國(guó)家的市場(chǎng)、若干新產(chǎn)品、新技術(shù)在發(fā)展過(guò)程中總結(jié)出的一個(gè)規(guī)律，就是在市場(chǎng)滲透率達(dá)到16%之前，都屬于鴻溝的前期，最早的創(chuàng)新者市場(chǎng)只有2.5%，大概相當(dāng)于3年前的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，2021年市場(chǎng)大規(guī)模增長(zhǎng)屬于早期使用者市場(chǎng)，兩者加在一起達(dá)到16%，跨越鴻溝之后即將進(jìn)入早起大眾市場(chǎng)階段。

　　我們目前真實(shí)的滲透率水平是什么樣的呢?

　　我們從私人購(gòu)買(mǎi)角度看，2021年1-11月份，私人新能源汽車滲透率總體達(dá)到了11.1%，其中9月和11月份超過(guò)了16%。如果從限購(gòu)城市看，早已經(jīng)超過(guò)了16%，今年1-11月累計(jì)達(dá)到了22.7%;從非限購(gòu)城市看，1-11月份總體達(dá)到9.1%的滲透率，11月單月15.9%，預(yù)計(jì)12月份會(huì)超過(guò)16%。

　　從私人購(gòu)買(mǎi)角度看，今年新能源汽車滲透率達(dá)到或超過(guò)16%基本是有希望的，如果把公務(wù)用車、出租車、網(wǎng)約車都加上的話，那么整個(gè)新能源乘用車的滲透率1-11月份總體達(dá)到了14.7%，最后幾個(gè)月份已經(jīng)達(dá)到了20%的新高度。

　　由上可以看出，新能源汽車的滲透率已經(jīng)接近或者到了將要跨越鴻溝的關(guān)鍵階段。

　　為什么還不敢說(shuō)已經(jīng)跨越鴻溝了呢?因?yàn)?021年芯片緊張導(dǎo)致燃油車銷量受到的影響相對(duì)較大，新能源汽車影響相對(duì)較小，這種情況導(dǎo)致2021年新能源汽車滲透率略有偏高，不管如何，目前我們正處在這樣一個(gè)關(guān)鍵階段，就看下一步政策趨勢(shì)等因素的作用了，這是我們對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的一個(gè)看法。

　　我們判斷未來(lái)市場(chǎng)還將保持一定時(shí)期的較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)跨越鴻溝。

　　下面從5個(gè)方面，跟大家做一下分析：

　　1)新能源汽車激勵(lì)政策主體成分還將延續(xù)。我們之前講到的政策有三種類型，一是財(cái)政政策、二是非財(cái)政政策、三是特定領(lǐng)域的強(qiáng)制性和半強(qiáng)制規(guī)定。

　　過(guò)去幾年里，財(cái)稅政策起到?jīng)Q定性的作用，后面隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，成本持續(xù)降低，會(huì)一定程度上彌補(bǔ)財(cái)稅政策退出的影響，后面的政策主體可能變成非財(cái)稅政策，比如牌照限制、路權(quán)等方面。

　　為什么會(huì)有這樣的判斷?我們發(fā)展新能源汽車的一個(gè)主要目的就是想實(shí)現(xiàn)自主品牌的彎道超車。美國(guó)和歐洲看到中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)快速發(fā)展后，也在極力追趕。

　　其中美國(guó)目標(biāo)要在2030年實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷售比例達(dá)到50%，他們的補(bǔ)貼政策也從7500美元提升到了1.25萬(wàn)美元，這是一個(gè)巨大的變化。

　　歐盟不是直接強(qiáng)行規(guī)定新能源汽車銷售的比例目標(biāo)，它是用碳排放和減碳的目標(biāo)來(lái)推動(dòng)。我們推算2025年歐盟新能源汽車滲透率要達(dá)到30%以上，才能夠達(dá)到他們減碳目標(biāo);2030年必須要達(dá)到60%以上才能實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)。

　　美國(guó)和歐盟都給了相當(dāng)大的政策，我們下一步的主體政策也應(yīng)該得到延續(xù)。

　　2)雙碳政策形成新的推力。

　　新能源汽車市場(chǎng)還能夠?qū)崿F(xiàn)較快增長(zhǎng)的另一個(gè)推力是雙碳戰(zhàn)略，上圖反映了全球每年碳排放的總量變化趨勢(shì)，2018年全球碳排放達(dá)到了335億噸，在這335億噸里面我國(guó)就占了95.7億噸，占比達(dá)到28.6%，美國(guó)排放了47.7億噸，是我們的一半，占比14.2%。

　　我國(guó)碳排放的數(shù)量還在快速的增長(zhǎng)之中，美國(guó)和歐盟的碳排放已經(jīng)達(dá)峰，目前已處于下降趨勢(shì)中，所以我國(guó)碳排放的壓力還是非常大的。

　　交通領(lǐng)域的碳排放會(huì)不會(huì)面臨更大的壓力呢?

　　從上圖可以看到，在2018年我國(guó)碳排放不同領(lǐng)域占比中，51.4%來(lái)自發(fā)電領(lǐng)域，28%來(lái)自工業(yè)領(lǐng)域，這兩個(gè)行業(yè)占比之和接近80%，交通領(lǐng)域碳排放占比9.6%，絕對(duì)數(shù)量不算高，但如果以同樣的速度實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和，交通領(lǐng)域的碳排放的減碳?jí)毫Ρ绕渌袠I(yè)還要大。

　　從右側(cè)圖中可以看到，交通領(lǐng)域的的碳排放隨著時(shí)間的發(fā)展，它的占比是逐漸提高的，以歐盟為例，交通領(lǐng)域的碳排放占比從1990年的17.3%增加到2018年的27.9%，30年不到增加了10.6%!

　　為什么會(huì)這樣呢?

　　社會(huì)發(fā)展到一定階段，工業(yè)領(lǐng)域的碳排放會(huì)達(dá)到最高峰，比如鋼鐵的生產(chǎn)。但汽車的保有量確是在以每年2000多萬(wàn)輛的速度增加的，碳排放取決于汽車保有量，保有量持續(xù)增加，交通領(lǐng)域的碳排放總額和占比必然不斷增長(zhǎng)，所以交通領(lǐng)域的減碳的壓力非常大。

　　另一個(gè)角度看，目前全國(guó)范圍交通領(lǐng)域碳排放占比9.6%，在不同區(qū)域差異很大，比如北京、上海、廣州這些城市，他們交通領(lǐng)域的碳排放占比在25%左右，如果這些城市要減碳的話，交通領(lǐng)域控制碳排放就非常重要。

　　交通領(lǐng)域的碳減排，最好的措施就是把油車換成電車，我們結(jié)論就是雙碳戰(zhàn)略會(huì)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展形成一個(gè)推力。

　　3)智能化形成新增拉力。

　　如果說(shuō)新能源汽車發(fā)展是政策推動(dòng)的，那智能汽車發(fā)展是消費(fèi)者需求拉動(dòng)的，這個(gè)拉力的作用非常大，尤其在我們國(guó)家。

　　我們對(duì)未來(lái)汽車購(gòu)買(mǎi)者的變化趨勢(shì)判斷，95后占比越來(lái)越高，60、70后消費(fèi)者比重迅速下降，80-95年出生消費(fèi)者占比會(huì)維持穩(wěn)定50%左右，這是一個(gè)大的趨勢(shì)。

　　從上圖可以看出，2020年00后購(gòu)車者占比只有2%、90后占比25%，我們判斷到2030年00后購(gòu)車者占比將達(dá)到18%、95后購(gòu)車者占比將達(dá)到17%，兩者合計(jì)占比達(dá)到35%，即95后在2030年購(gòu)車者占比將提升至35%。

　　購(gòu)車群體變化會(huì)對(duì)汽車智能化有什么影響呢?

　　95后這批人成長(zhǎng)環(huán)境有兩大特點(diǎn)，一是物資富裕，一是技術(shù)爆炸。

　　物資富裕對(duì)應(yīng)的就是消費(fèi)行為變化，比如貸款買(mǎi)車，車價(jià)函數(shù)是自己收入+父母收入+貸款金額，比如我有10萬(wàn)元，想買(mǎi)30萬(wàn)元的車，那就父母資助10萬(wàn)元、貸款10萬(wàn)元，所以他們對(duì)車價(jià)承受能力比較高。

　　第二個(gè)特點(diǎn)就是技術(shù)爆炸帶來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G、人工智能，這些都是在95年以后陸續(xù)應(yīng)用和發(fā)展起來(lái)的。所以95年以后出生的人，我們叫互聯(lián)網(wǎng)的原住民，他們永遠(yuǎn)在線、是與生俱來(lái)的。

　　所以這些人的生活中各個(gè)方面都在應(yīng)用智能化的東西，他們對(duì)智能汽車的接受度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于60、70年代的人。智能化和電動(dòng)化是相互融合與促進(jìn)的關(guān)系，大家喜歡智能化，自然就買(mǎi)電動(dòng)車，所以智能化對(duì)電動(dòng)汽車形成了拉動(dòng)。

　　再加上95后的消費(fèi)者成長(zhǎng)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、國(guó)力強(qiáng)大的新時(shí)期，對(duì)國(guó)貨、洋貨沒(méi)有偏見(jiàn)，他們一部分人曾出國(guó)留學(xué)或者出國(guó)旅游，也能通過(guò)各種信息渠道了解美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的真實(shí)情況，對(duì)各個(gè)國(guó)家哪些方面好、哪些不好有了客觀的認(rèn)識(shí)，他們?cè)谑杖氡容^高的情況下，有了民族自信，這幾年國(guó)貨崛起就是一個(gè)很好的證明。

　　目前，自主品牌汽車的品質(zhì)這些年明顯提高了，大家對(duì)自主品牌和外國(guó)品牌沒(méi)有了明顯的偏見(jiàn)，自主品牌又率先在智能汽車上實(shí)現(xiàn)突破，95后逐漸成為購(gòu)車主體的大趨勢(shì)下，將有利于智能化的發(fā)展，從而拉動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展。

　　4)規(guī)?；股舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈形成良性互動(dòng)、協(xié)同發(fā)展。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模化提升后，單車成本下降，有利于競(jìng)爭(zhēng)力提升，上游零部件企業(yè)也愿意投入到研發(fā)中來(lái)參與配套合作，下游產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)展起來(lái)了，充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)逐漸變得有利可圖，規(guī)?；股舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈形成良性互動(dòng)、協(xié)同發(fā)展。

　　5)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知度、接受度在快速提升。

　　2021年我也參加了很多場(chǎng)消費(fèi)者調(diào)研活動(dòng)，大家普遍認(rèn)為新能源汽車是趨勢(shì)，他目前不買(mǎi)可能是覺(jué)得產(chǎn)品還不成熟，一旦認(rèn)為產(chǎn)品成熟了就會(huì)購(gòu)買(mǎi)。另外就是用過(guò)電動(dòng)汽車的人，不愿意再回到油車了。

　　消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)知度和接受度快速提升，這也是有利于電動(dòng)汽車發(fā)展的另一個(gè)重要因素。

　　基于這5個(gè)方面的綜合分析，我們判斷未來(lái)電動(dòng)汽車還會(huì)有一段時(shí)間的比較快速的發(fā)展。

　　油車和電車是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不是替代關(guān)系。

　　需要跟大家說(shuō)明的是，我們覺(jué)得電動(dòng)汽車的發(fā)展跟油車不是替代關(guān)系，而是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　智能手機(jī)對(duì)功能手機(jī)是一種完全的替代關(guān)系，幾年時(shí)間就完成了替代，電車和油車的關(guān)系，我們判斷不會(huì)是這種關(guān)系。因?yàn)橛蛙嚴(yán)镉泻芏鄡?yōu)秀的東西，電動(dòng)汽車是沒(méi)法具備的，比如油車的補(bǔ)能速度，前面有幾人排隊(duì)你是不擔(dān)心的，最多等5-10分鐘的事，但電動(dòng)汽車充電速度再快，未來(lái)5-10年也無(wú)法達(dá)到油車的水平。

　　另外就是動(dòng)力電池生命周期內(nèi)續(xù)航里程衰減的問(wèn)題，以及冬季續(xù)航里程縮短比較嚴(yán)重的問(wèn)題，這些都不是短期內(nèi)能夠跟油車競(jìng)爭(zhēng)的，所以我們說(shuō)電車和油車是一種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，它不會(huì)迅速產(chǎn)生替代。

　　包括已經(jīng)有一大批習(xí)慣了用油車的人，他們不愿意更換成電車，所以電動(dòng)汽車的發(fā)展不應(yīng)該是一種線性的快速上漲，今年滲透率15%，明年滲透率20%，后年滲透率25，大后年滲透率30%，一個(gè)直線就上去了，沒(méi)幾年就把油車替代了，我判斷不會(huì)是這種情況。

　　無(wú)論在電動(dòng)汽車，還是在燃油車會(huì)議上，我都是這樣講，電車和油車是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不是替代關(guān)系，每個(gè)人會(huì)根據(jù)個(gè)人的使用需求差異做出不同的選擇。

　　我的分享就到這里，謝謝大家!