2024年10月31日至11月1日，全球新能源汽車合作發(fā)展(上海)論壇(GNEV2024•Shanghai)在上海成功舉辦。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在論壇上以《全球新能源汽車發(fā)展趨勢及合作方向》為題做主旨報告。以下是他的報告發(fā)言原文，略有編輯節(jié)選。

　　今天，我分享的主題為“全球新能源汽車發(fā)展趨勢及合作方向”。我的演講將分為兩個部分：一是探討全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢;二是闡述新能源汽車全球合作的方向和路徑。

　　01、全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大趨勢

　　第一，全球新能源汽車增長最快的區(qū)域主要集中在兩大區(qū)域：中國與新興市場。中國的新能源汽車滲透率逐步提升，特別是乘用車的滲透率已在近期突破50%，并保持持續(xù)增長勢頭。與此同時，越來越多的新興市場國家也將電動化作為汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的主要方向，即使是在那些沒有強大汽車工業(yè)的地區(qū)，如東盟和拉美，電動化進程也在迅速推進。這些國家的政府通過積極的政策和戰(zhàn)略支持，推動汽車電動化，加速當?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，很多中國車企在選擇全球化戰(zhàn)略時，將新興市場作為優(yōu)先發(fā)展目標，而非傳統(tǒng)的大市場。

　　數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、MARKLINES，車百智庫

　　第二，盡管歐美市場是全球電動化進程的先行者，但近期的確出現(xiàn)了階段性的放緩。尤其是在歐洲，受制于經(jīng)濟增長放緩、電力保障和成本壓力、缺乏價格親民的電動汽車可供選擇，以及德法補貼的退出或減少等因素，歐洲的電動汽車銷量出現(xiàn)了下滑，尤其是德國和法國，這兩個歐盟主要市場的銷量下滑超過預期。美國雖然明確了減排目標，并發(fā)布了嚴格的排放標準，但整體電動化進程較慢，2023年美國的電動汽車滲透率僅為9.5%，僅為全球平均水平的一半。在這一背景下，美國的部分汽車企業(yè)如通用、福特等，基于市場反應不如預期，推遲甚至放棄了部分電動化產(chǎn)品投放計劃和投資布局。

　　數(shù)據(jù)來源：ACEA，車百智庫

　　但從行業(yè)的整體發(fā)展來看，在階段性的放緩和調整背后，電動化和綠色發(fā)展仍然是全球主要國家堅持的方向。例如，歐洲的大眾汽車正積極與中國企業(yè)合作，推動電動化轉型;西班牙作為歐洲第二大汽車生產(chǎn)國，持續(xù)推動本地產(chǎn)業(yè)的電動化轉型;美國加州作為技術創(chuàng)新的溫床，持續(xù)引領相關技術創(chuàng)新。

　　第三，從產(chǎn)業(yè)結構和下一步的發(fā)展來講，全球電動化產(chǎn)業(yè)布局及技術創(chuàng)新方向更加明朗。尤其是大的電池產(chǎn)業(yè)鏈布局，基本產(chǎn)能分布已經(jīng)成型，在已有的電池技術路線領域再出現(xiàn)某個地方會成為強大的生產(chǎn)基地的可能性越來越小。全球動力電池和產(chǎn)業(yè)鏈的分布仍將集中在中國、美國和歐洲，特別是中國，目前集中了全球主要的電池產(chǎn)能。

　　技術方向上，電池技術路線也相對清晰，三元鋰電池和鐵鋰電池仍為主流，并且各國正大力推動固態(tài)電池的技術突破，固態(tài)電池和準固態(tài)電池的上市時間表逐漸一致，預計將在不久的將來進入商業(yè)化應用階段。

　　數(shù)據(jù)來源：SNE Research，IEA，公開資料，車百智庫整理

　　第四，從企業(yè)層面來看，電動化進程帶來了明顯的分化。一方面，傳統(tǒng)大型車企面臨挑戰(zhàn)。雖然它們仍以燃油車為主，保持較高盈利，但自2022年以來，汽車行業(yè)的盈利已從擴張轉為收窄。燃油車利潤的壓縮限制了企業(yè)未來的增長潛力，部分企業(yè)轉型速度較慢，甚至可能被淘汰，這反應了行業(yè)的結構性變化。

　　資料來源：企業(yè)財報，公開數(shù)據(jù)，Marklines，股市通，車百智庫整理

　　另一方面，在新能源汽車領域，雖然大多數(shù)企業(yè)仍處于投入期，但一些領先企業(yè)如特斯拉、比亞迪和理想等已經(jīng)實現(xiàn)盈利，跨越了盈利拐點，增強了行業(yè)信心。預計未來幾年，新能源汽車行業(yè)將進入整體盈利期?？傮w來看，燃油車的盈利空間在縮小，而新能源車的盈利空間正在擴大，這成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢。

　　資料來源：企業(yè)財報，公開數(shù)據(jù)，Marklines，股市通，車百智庫整理

　　第五，汽車消費者逐漸接受電動化，智能化需求將大幅增加。目前歐美市場的消費者目前主要關注電動化的基本屬性，如續(xù)航里程、充電便捷性等。在中國，新能源汽車的消費需求已愈加旺盛，并逐步將智能化作為購車的重要決定因素，隨著人工智能和個性化需求的興起，中國消費者中國的汽車消費將進一步走向個性化、多樣化的方向。

　　整體來看，全球新能源汽車消費市場將持續(xù)演進和升級電動化消費需求將不斷增強，智能化將成為越來越多消費者考慮的因素。

　　02、推進新能源汽車領域全球合作的五大路徑

　　盡管面臨一系列障礙，但汽車行業(yè)高度全球化的特點決定了全球合作勢不可擋。為了更好地推進新能源汽車領域的全球合作，可以從以下幾個方面著手：

　　1、推動全球各國的政策對話交流與深度協(xié)同

　　全球各國發(fā)展新能源汽車的核心目標在全球范圍內是一致的——應對氣候變化。新能源汽車不應成為競爭與對抗的領域，而應作為全球合作的重要組成部分。在這一背景下，推動全球政策合作和深度協(xié)同尤為關鍵。中國在這一領域走在前列，積累了寶貴經(jīng)驗，但許多東盟國家對這些經(jīng)驗知之甚少，因此加強國際互動將事半功倍。

　　2、加強供應鏈薄弱環(huán)節(jié)的全球合作

　　汽車產(chǎn)業(yè)有三條關鍵鏈條必須保持全球協(xié)同，避免任何斷裂對全球造成不良影響。一是上游資源，尤其是新能源汽車電池材料的生產(chǎn)高度集中，全球協(xié)作至關重要，必須保障供應鏈暢通。二是芯片供應鏈，汽車對芯片的依賴日益增加，芯片產(chǎn)業(yè)高度全球化，從設計、生產(chǎn)到測試，任何環(huán)節(jié)的斷鏈都會影響汽車的生產(chǎn)。保持芯片供應鏈的全球通暢，事關汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。三是電池及材料回收，電池及其相關材料回收領域亟需全球行動，建立完善的回收體系，推動全球電池回收鏈條的協(xié)作。

　　數(shù)據(jù)來源：USGS，公開資料，車百智庫整理

　　3、推動建立全球共通互認的國際標準

　　在全球化的背景下，標準互認機制顯得尤為重要，尤其在以下三個方面：一是檢測認證，多數(shù)國家的檢測認識體系是在歐美認證方式的基礎上結合本國具體的使用環(huán)境、政策法規(guī)等形成的，但基本都需要單獨的認證過程，檢測認證體系的全球互認將有效促進全球產(chǎn)業(yè)暢通。二是充電標準，特別是在東南亞地區(qū)，考慮到地理位置的接近，可以推進統(tǒng)一的充電標準和充電體系，避免多標準并存帶來的混亂。三是碳核算標準，全球碳排放標準亟需互認，以促進全球汽車產(chǎn)業(yè)的綠色轉型，確保各國能夠順利對接碳排放核算方法，推動全球汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，公開資料，車百智庫整理

　　4、圍繞商用車等轉型重難點環(huán)節(jié)推動互利合作

　　相比乘用車，商用車領域的轉型面臨的貿易和投資限制較少，且通常不是每個國家的核心產(chǎn)業(yè)，因此在全球合作中相對容易推動。商用車是碳排放的主體，全球各國都在加速推動其新能源化。另外商用車雖然規(guī)模不是很大，但如果能夠實現(xiàn)新能源化對全球減碳和污染治理影響巨大。因此，商用車領域的全球新能源合作具備更大的可行性和便利性，值得優(yōu)先推動。

　　資料來源：IEA，車百智庫整理

　　5、開展新興領域的全球交流與合作

　　新能源不僅限于造車，還包括如何將汽車與能源系統(tǒng)結合，形成以V2G(車到電網(wǎng))、換電、儲能等為紐帶的新業(yè)態(tài)。單獨的汽車產(chǎn)業(yè)是貿易的一部分，但當汽車和能源系統(tǒng)聯(lián)動時，它將變成一個全新的合作平臺，能夠幫助能源匱乏或需要產(chǎn)業(yè)升級的國家構建更加高效的系統(tǒng)。這種跨界合作超越了傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)范圍，具有更高的可行性和價值。通過推動這一新興領域的全球合作，尤其是汽車與能源融合，我們可以為全球帶來更廣泛的變革。